【聚焦】宣偉與威士伯延長113億美元收購協議期限,收購時間表4月將明確

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3月21日,美國宣偉(Sherwin-Williams)和美國威士伯(Valspar)宣布延長最終協議的終止日期,宣偉在2017年3月21日至2017年6月21日期間將以每股113美元全現金收購威士伯。

宣偉先前在公布其2016年年終盈利和2016年年度報告中報告稱,該公司預計將要求撤資,以獲得聯邦貿易委員會批準,以完成威士伯收購。如前所述,預期剝離代表年收入遠低於威士伯2015年收入的6.5億美元門檻,因此威士伯交易預計將以每股113美元的價格完成。當時,宣偉預計剝離和威士伯交易將於2017年4月底完成。

宣偉不再認為剝離和收購威士伯將在4月底完成,預計將在4月20日第一季度財報電話會議上為剝離和完成威士伯收購提供更明確的時間安排,2017年合並協議延長至2017年6月21日,旨在提供足夠的時間完成威士伯收購。

宣偉董事長兼首席執行官John G. Morikis表示:“我們將繼續推進剝離單一業務,我們認為這將允許我們從FTC獲得批準,我們正在與一些潛在的買家討論。我們對我們以合理的價格完成剝離的能力充滿信心,我們期待在威士伯收購完成後,釋放合並業務的價值。”

塗界記者注意到,美國宣偉在2016年3月20日宣布,同意以約113億美金收購其競爭對手威士伯。該交易的收購價為每股113美元。

宣偉當時在其發布的新聞中表示,其與威士伯有著高度互補的塗料和油漆產品線,而它們的組合將增強宣偉的全球塗料業務。該交易的完成也將加速宣偉的增長策略,包括擴大其在亞太地區、歐洲、中東及非洲的市場占有率,同時將提升其在包裝和卷材領域的生產能力。

宣偉和威士伯的合並將會造就一個全球最大的塗料製造商——其相加後的銷售額及稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA,含估計的協同效應)將分別達到約156億美元和約28億美元,以及雇員人數達到約58000人。

宣偉和威士伯表示希望該交易能夠在2017年第1季度末完成,這需要威士伯股東大會的批準及滿足慣例成交條件。雙方相信在完成交易的過程中不存在或者極少存在資產剝離的情況。

根據雙方的並購協議,如果出現意料之外的業務剝離的情況,若剝離總額超過了威士伯2015年財報的6.5億美元,則交易價格調整為每股105美元現金;一旦出現業務剝離要求超過15億美元的情況,則宣偉方麵有權終止交易。

宣偉公司,創立於1866年,在全球109個國家開展業務,旗下品牌包括宣偉塗料、貝格羅馬、Sayerlack和Inchem等,2016年銷售額為118.6億美元;威士伯公司,創建於1806年,產品包括工業塗料、建築塗料、包裝塗料、汽車修補漆以及樹脂等產品,2016財年銷售額為41.906億美元。

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